Banca Privada y Asesoramiento Financiero

Programa avanzado de especialización en banca privada y asesoramiento financiero preparatorio para la acreditación efa

el grado de competencia y sofisticación de los clientes de banca privada a lo largo de esta última década ha llevado aparejado un notable desarrollo de nuevos instrumentos de inversión no tradicionales. En este sentido, los productos alternativos han pasado a desempeñar un papel fundamental en las carteras de los inversores así como en el negocio de las instituciones financieras que prestan servicio a estos clientes.

¿qué es la acreditación efa?

el título de asesor financiero europeo (efa), es el más prestigioso y de mayor reconocimiento europeo, en lo que se refiere a asesoramiento financiero y es otorgado por efpa europa ("european financial planning association"). Fué desarrollado por un equipo de contrastados académicos y profesionales de más de 10 países y representa un sello de calidad de reconocido prestigio en toda europa. La efpa impulsa el prestigio de los profesionales de la planificación y el asesoramiento financiero mediante el desarrollo e implementación de programas educativos que otorgan las certificaciones de efpa, acreditación otorgada por efpa españa a ieb para la impartición del presente programa formativo.


Objetivos del programa avanzado de especialización en banca privada y asesoramiento financiero

este curso tiene como objetivos una mejor comprensión de la banca privada en un contexto global y la identificación de los factores determinantes en la toma de decisiones de los clientes de banca privada. Para un correcto diseño del "investment policy", referencia en la gestión de grandes patrimonios, resulta fundamental la comprensión de productos alternativos. La estructura de negocio que responda a las exigencias de los inversores tiene que desarrollarse bajo un modelo totalmente integrado en la entidad financiera.


Información general del programa avanzado de especialización en banca privada y asesoramiento financiero

la metodología del programa es eminentemente práctica. En los diferentes módulos se desarrollarán casos prácticos a través de los cuales los asistentes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de estudiar varios casos reales, todo ello bajo la tutela del cuadro docente, que estará compuesto de forma exclusiva por profesionales involucrados de una u otra forma en los mercados financieros y en el ámbito de la banca privada y el asesoramiento financiero. Además, a lo largo del programa se realizarán varias simulaciones de examen cuyo objetivo es el de medir el conocimiento de los alumnos de cara a la obtención de la titulación efa®.


Destinatarios del programa avanzado de especialización en banca privada y asesoramiento financiero

· gestores de patrimonio
· gestores de carteras y fondos de inversión
· área comercial de banca privada
· asesores de banca personal
· asesores financieros independientes
· asesorías fiscales
· área de banca de inversiones
· inversores privados
· todos aquellos interesados en profundizar en el área del asesoramiento financiero
· profesionales que quieran preparar el examen para la obtención de la acreditación efa®


plan de estudios del programa avanzado de especialización en banca privada y asesoramiento financiero

módulo 1: asesoramiento y planificación financiera

módulo 2: instrumentos y mercados financieros

módulo 3: fondos y sociedades de inversión mobiliaria

módulo 4: seguros

módulo 5: pensiones y planificación de jubilación

módulo 6: planificación inmobiliaria

módulo 7: fiscalidad de las inversiones

módulo 8: gestión de carteras

módulo 9: cumplimiento normativo y regulador